Поэт и анархист Ваал живет на чердаке и читает свои стихи таксистам. Узнавший славу, а затем отвергнутый буржуазным обществом, он бродит по лесам и вдоль автомагистралей, алчет шнапса, сигарет, женщин и мужчин. Он верит – вы должны выпустить своего внутреннего зверя на солнечный свет.

Фильм о мечте дочери циркача, который сорвался с трапеции в попытке поднять под купол слонов, организовать реформированный цирк, где клоуны инсценируют расстрел мексиканского короля Максимилиана.